사람이라 놓칩니다
수십 페이지 약관과 담보 조합. 아무리 성실한 설계사도 매번 전부 펼쳐볼 수는 없습니다. 놓친 자리는 조용히 공백이 됩니다.
Why
고객은 이미 느끼고 있습니다
설계가 잘못되어서가 아닙니다. 비교할 시간과 도구가 없었을 뿐입니다.
그런데 그 공백의 비용은, 언제나 고객이 먼저 치릅니다.
비교의 근거가 없습니다
"이게 더 좋아요"라는 말만으로는 부족합니다. 같은 조건으로 나란히 놓고 숫자로 보여줄 때, 고객은 비로소 고개를 끄덕입니다.
남는 건 찜찜함입니다
가입은 했는데 확신이 없는 상태. 그 찜찜함이 해지와 민원, 그리고 "다시는 소개 안 해"로 돌아옵니다.
"이런 설계사는 처음이에요."
우리가 설계한 모든 기능은, 고객의 이 한마디를 위해 존재합니다.
Principles
우리가 지키는 세 가지
기능보다 먼저, 일하는 순서를 약속합니다.
고객 기준이 먼저
필요 없으면 가입 보류도 결론입니다. 유지·감액·보완·신규를 같은 무게로 검토하고, 목표보다 높은 보장은 줄이는 쪽부터 확인합니다.
근거로만 비교
보험사 공식 공시실 URL과 동일조건이 확인된 견적만 나란히 놓습니다. 광고 문구가 아니라 총납입액·갱신 구조·면책으로 비교합니다.
판단은 사람
AI는 놓치기 쉬운 부분을 빠짐없이 정리하는 역할까지. 고객에게 나가는 조언서는 설계사가 승인해야만 출력됩니다.
설계사가 가입 보류를 검토할 때도, 확인할 근거를 정리합니다.
소프트웨어는 자료 정리와 비교 보조를 맡습니다. 보험 계약의 체결·모집 수수료 수납을 대신하지 않습니다.
The Brief
고객과 '같이 보는' 조언서
설계사만 보는 관리 화면이 아니라, 고객 앞에 펼쳐 놓고 한 장씩 넘기는 8장짜리 문서입니다.
크게 보기
크게 보기
크게 보기
Recording
상담은 녹음하고, 기록은 남기고,
원본은 남기지 않습니다
한 시간 상담을 다시 듣는 대신 — 구간별 요약과 고객의 우려, 다음 행동이 한 화면에 정리됩니다.
- 이 기기에서 녹음 — 녹음 버튼·일시정지·안전 정지까지, 녹음 컴포넌트는 네트워크 호출 0으로 동작합니다(소스 코드로 증명하는 계약).
- 원본은 서버에 안 남습니다 — 분석용 사본은 완료 후 자동 삭제, 모델 학습에도 쓰지 않습니다.
- 구간별 상세 요약 — 타임스탬프와 함께 고객 우려·결정 신호·다음 행동을 정리합니다.
- 전문(전사)이 필요하면 — 24시간 안에 1회, 내 컴퓨터로 직접 내려받고 서버에서는 즉시 삭제됩니다.
- 요약 리포트는 60일 보관 후 자동 정리 — 필요한 만큼만 남깁니다.
실제 상담 녹음 탭 캡처 — 녹음·요약·전사 정책이 화면에 그대로 적혀 있습니다
Pricing
체험부터 나만의 접수 사이트까지
무료체험과 세 가지 월 구독. 모든 유료 요금제에 업무 기능과 공통 AI 이용량이 포함됩니다.
무료체험
7일 무료
- 체험 AI 이용량 100단위
- 카드 등록 · 유료 자동 전환 없음
- Pro 전용 접수 사이트 제외
Standard
월 19,000원
- 월 AI 이용량 3,000단위
- 혼자 시작하는 설계사의 기본기
- 녹음 요약 · 조언서 · 청구지원 · AI 도우미 전부 포함
Plus
월 29,900원
- 월 AI 이용량 5,000단위
- 상담이 많은 달에도 여유 있게
- Standard 전체 기능 포함
Pro
월 199,000원
- 월 AI 이용량 10,000단위
- 개인 ID가 붙은 내 고객 접수 사이트
- 전용 고객 접수 페이지 + 월 50건 처리 한도
- 아래에서 실제 화면으로 설명합니다 ↓
AI 이용량은 모든 AI 기능이 함께 사용하는 월 처리 한도이며 별도 충전·추가팩은 판매하지 않습니다.
매월 1일 초기화되고 이월되지 않습니다. 소진 후 자동 추가 결제는 없습니다.
기능별 계산 방법과 기존 구매분 보존 기준은 포함 사용량 안내에서 확인하세요.
Pro · Client Intake
내가 공유한 링크의 상담 요청을,
내 업무 화면에서 정리합니다
Pro에는 고유 ID가 붙은 고객 접수 페이지가 포함됩니다. 플랫폼이 고객을 제공하거나 광고를 집행하는 상품이 아닙니다.
1
내 고유 ID가 붙은 접수 링크를 받습니다
콘솔에서 내 전용 URL을 복사해 기존 고객이나 상담 대상에게 직접 공유합니다. 고유 ID는 접수 요청을 내 계정에 연결하기 위한 소프트웨어 식별자입니다.
2
고객이 직접 동의하고 상담을 신청합니다
고객이 필요한 항목을 확인하고 개인정보 및 민감정보 처리에 직접 동의한 경우에만 상담 요청이 제출됩니다.
3
제출된 요청만 내 현황판에서 확인합니다
고객이 동의해 입력한 연락처·연령대·가입 보험·상담 준비 항목이 해당 고유 ID의 계정에만 표시됩니다. 월 처리 한도는 50건입니다.
플랫폼은 별도로 수집한 고객 DB 제공·판매, 광고 집행, 마케팅, 소개 배정을 하지 않으며 별도 DB팩·리드팩을 판매하지 않습니다.
고객 정보는 동의 범위 안에서 해당 링크를 공유한 담당 설계사 1인에게만 제공됩니다.
월 50건은 본인 링크로 들어온 상담 요청의 처리 한도입니다. 고객 명단 50개를 구매하는 상품이 아니며 고객 수나 상담 성과를 보장하지 않습니다.
Start
고객의 마음에 남는 쪽을 택하세요
가입은 무료 체험으로 시작합니다. 준비가 되면, 그때 요금제를 켜면 됩니다.
이 페이지의 화면은 모두 실제 제품 캡처이며, 고객 이름·연락처·보험사명·견적 수치는 데모 데이터 예시입니다. 고객 목록은 자동 점수나 건강 위험 순위로 정렬하지 않습니다.
Advisor Ops OS는 보험 설계사의 상담 기록·자료 정리·고객 요청 관리를 돕는 B2B 업무용 SaaS입니다. 보험 판매·보험료 수납·보험금 청구 접수·대행·고객 DB 판매를 하지 않습니다.
‘고객 청구지원’은 고객 제공 자료의 정리·사실 대조·안내 초안 작성 보조입니다. 보험사에 청구서를 제출하거나 보험금 지급 여부·금액·손해액을 판단하지 않습니다. 최종 판단은 보험사 심사와 약관 기준을 따르며, 고객용 자료는 설계사 승인 후에만 출력됩니다. 화면의 참고 금액은 지급 확정액이 아니고, ‘외부 전문가 검토 필요’는 업무 상태 표시이며 전문가 중개·배정 기능이 아닙니다.